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光大证券:无需过忧政策趋紧,继续看好汽车和中小创

2019-7-31 13:46| 发布者: admin| 查看: 11754| 评论: 0

摘要: 光大证券发布8月策略指出,大势上,估值依旧处于合理水平,数据续弱,政策有望保持宽松取向。目前,估值隐含增速预期为8.14%,略低于二季度8.3%的名义GDP增速,处于合理水平。对于下一步的政策取向,我们认为无需过 ...
光大证券发布8月策略指出,大势上,估值依旧处于合理水平,数据续弱,政策有望保持宽松取向。目前,估值隐含增速预期为8.14%,略低于二季度8.3%的名义GDP增速,处于合理水平。对于下一步的政策取向,我们认为无需过忧趋紧,主要基于如下原因:二季度经济数据看似喜忧参半,但6月回暖的信号并不坚实,例如,汽车良好的销售数据存在国V升国VI的影响;结构性通胀的阶段性缓和,以及城镇调查失业率的上升,均意味着“数据弱、政策松”的格局有望重新确立。行业配置建议:1、周期维持低配。2、消费:标配必需,增配汽车。3、科创:提高配置比例。4、金融地产:看好银行、保险。


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